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　　受益于全球科技互联网厂商持续加大AI基础设施投入以及供应链瓶颈双重驱动，近年光模块供需景气度持续上行，引发资金关注，进而带动板块走强。野村国际证券表示，光模块需求的确定性将延续至2026年以后。2026-2027年1.6T光模块升级与硅光技术升级是行业两大核心增长引擎。全球龙头厂商有望充分受益于这一上行趋势。当前，中国企业已经成为全球光通信产业的重要一极，尤其是光模块领域迅速追赶，已经占到全球50%的份额，具备打入北美乃至全球算力建设产业链的能力。